2023年2月3日温氏股份300498）（300498）发布公告称公司于2023年2月1日接受机构调研，广发证券王乾 钱浩 赵靓 戴祺 李佳蔚 李雅琦、和谐汇一资管舒启航、国泰财产保险干戈、天虫资本王燕、橡果资管魏鑫、广发乾和投资肖晋、国寿安保基金熊靓、深积资管严俊、火星资产昝越、中意资管臧怡、善道投资张磊、方正富邦基金张婷、圆信永丰基金胡春霞 刘诗涵、光大保德信基金张禹、汇升投资周波、华安财保资管徐梓倩、财通证券601108）资管陈建新、百年保险资管李振亚、燕创鸿德投资陶庆波、晨燕资管滕兆杰、鸿商资本郭艳红、碧云资管柯伟、同创佳业资管李湉、易方达基金周光远、润晖投资李勇、景顺基金林洁、粤港澳大湾区共同家园发展基金林拓、隆源投资刘彬、鹏扬基金罗成、源乘投资彭晴、大家资产钱怡、中国人寿601628）养老保险甄明昊、远信私募基金黄垲锐、甬兴证券资管宫晓萱、国投瑞银基金周宏成 汤海波 冯新月、光大证券肖意生、鞍钢集团资本控股张俸久、金信基金张景鹏、潼骁投资张庆国、长信基金祝昱丰、西南证券资管艾菁、凯丰投资陈烽、华商基金陈凯、星石投资陈浩然、香港鲍尔太平有限公司李楚翘、万家基金安婧宜 邱庚韬、悟空投资蔡晓生、浦发银行陈金盛、摩根士丹利华鑫基金胡斯雨、明湖投资李献刚、美国友邦保险姬雨楠、金科地产投资何耀东、华杉投资段永强、富荣基金钟津莹、富国大通资管秦墅隆、风和基金顾之也、天成时代资管龚三湘 俞良清、东方证券资管焦新裕、创富兆业金融刘政科、华能贵诚信托周晓云 田佳瑞、综艺控股李才锦、众行远私募基金李宣霖、长江证券顾熀乾 卜凡星 方若锦、国泰君安证券李晓渊 沈嘉妍、中泰证券600918）姚雪梅 尹思源、开源证券陈雪丽 李怡然 尤奕新 王高展、中金公司601995）张宇茜 蔡亦桐 龙友琪 李琬、嘉实基金曲海峰 谢泽林、中信建投601066）证券周博文 田明周、中信证券彭家乐 施杨、西南证券刘佳宜 梁丹玥、汇丰前海证券沙弋惠 李嘉悦、国金证券张子阳、东亚前海证券赵雅斐 申钰雯、东莞证券魏红梅 黄冬祎、申万宏源证券000562）屈玲玉 胡静航、摩根大通戴超 罗楚惟、华安证券600909）王莺 万定宇、平安资管孙驰 范自彬、海通国际宋琦 胡世炜、国信证券鲁家瑞 倪婧、甬兴证券王梓骁、银河证券谢芝优、东兴证券程诗月、财信证券龙长会、华龙证券刘可新、华联期货段福林、华福证券魏征宇、野村证券郭瀚泽、平安养老保险王朝宁、汇丰环球Tim Yip、BlackRock AssetAndy He、Prudence Investment张智斌 吕茜、天风证券601162）陈潇 陈炼、华创证券陈鹏 肖琳 顾超 张皓月、兴业证券纪宇泽 曹心蕊 陈勇杰、招商证券施腾 李秋燕 寇玉丽、东方证券张斌梅 樊嘉敏、国盛证券孟鑫 陈昕晖 阮文佳、方正证券娄倩 邱星皓 冯永坤、诺安基金曾广坤、国联证券601456）赵宇 陈安宇、东北证券王玮 陈科诺、东方财富300059）公司刘雪莹 朱张元、安信证券朱文杰 涂雅晴、华泰证券熊承慧、国海证券王思言、浙商证券601878）江路、民生证券徐菁、西部证券002673）熊航 冯先涛、瑞银证券江娜 胡佳忆、中国民生银行李群 吴丹 苏醒 裘斯安 董穗婷 田静宜 薛婧、国金基金代林玲、申港证券戴一爽、华西证券002926）魏心欣、中航证券陈翼、华宝证券陈波、野村东方国际证券朱梓宁、Goldman SachsTrina Chen Christina Qin Roy Shi、麦格理证券Linda Rebecca、Gaoteng GlobalJason Wang、Pinpoint Asset李墨 金志耀、Cederberg CapitalLuke、裕晋投资吴柠彬 陈鑫、摩根士丹利Edward、华夏基金刘睿聪、平安基金叶芊、毅恒资本王开元 陈晓舟、泰康养老保险杨韵、天治基金张歌、银河基金左磊、华泰证券资管曹青宇 刘瑞、开源证券自营陈明 冯矜男、中信保诚基金张光成 吴一静 宋海娟、九泰基金邓茂 杜京果、景顺纵横杜丽娟、趣时资管刘志超 张帅、混沌投资黎晓楠、理成资管林丽芬、金恩投资林仁兴、盈峰资本刘东渐、中邮人寿孙婉宁、富国基金王园园 白杨 周文波 赵宗俊 蒲士林 刘莉莉 方昊 张慕禹 黄兴 方竹静 唐颐恒 钱伟华 李元博 周宁 余驰 汪孟海 郭舒洁 徐哲琪、工银瑞信基金齐欢 晏珅熔 张柏阳 计瑾、汇添富基金郑慧莲 田立、天弘基金张慧 刘盟盟 林佳宁、淡水泉投资李天 谢兵、上银基金李炤圻、博时基金王诗瑶、华泰柏瑞基金吕慧建、南方基金麦骏杰、泰康资管季怡轩 赵粲钰、泓澄投资宋浩博、明达资产肖铎、景顺长城基金唐翌、大成基金李燕宁、永赢基金王宇超 陆凯琳、汇安基金杨坤河 任望宇、西部利得基金刘荟 温震宇、国泰基金施钰 胡运昶、红土创新基金张洋 栾小明、信达澳银基金杨珂、广发基金陈书炎、融通基金李冠頔、宝盈基金张若伦、中银基金张响东、鹏华基金谢添元、兴业基金高圣、中国人保601319）资管毛一凡 奚晨弗、华安基金王旭冉 袁少州、果实私募基金蔡红辉、广发银行郑少轩、国泰君安证券资管施纵舟永鑫国际投彩、中信证券自营鲍明明、广州盈拓投资黄升科、广发期货何济生、光大理财翟志金、宏道投资陈文菲、淳厚基金江文军、丹羿投资罗垲霖、旌安投资马玉龙、磐泽资管马志浩、瀚卿鸿儒股权投资梅迎娅、睿郡资管谭一苇、润樽投资唐商恩、恒盈资产唐世豪、广发融资租赁王蓓欣、亘曦资管王海亮、运舟资本韩婧、建信基金王麟锴、华宝信托王鹏飞、启昇资本乾玄、中泰自营唐朝、鹏万投资唐琴、浦银安盛基金王爽、众安在线财产保险王轩、中国人寿资管王晓辉、名禹资管王友红、深圳市共同家园管理有限公司翁晓蝶、朱雀基金刘丛丛、正植投资项敬康、合道资管严斯鸿、大朴资管颜克益、招银理财杨鈜毅、鑫元基金姚启璠、陆家嘴国际信托叶柯辰、暖逸欣私募基金张春梅、恒丰理财崔文、德华创业投资杜波、南银理财费宇参与。

　　问：请公司今明后三年肉猪销售规划为多少？目前是否有调整？请公司为实现销售目标，前做了哪些准备？

　　答：公司初步规划 2023 年肉猪（含毛猪和鲜品）销售奋斗目标为 2600 万头，目前没有调整。当然，若市场环境发生剧烈变化，公司会灵活调整相关目标，以利润为考量原则，避免重大亏损。公司会根据生产成绩、行业竞争力水平、国家政策引导和外部环境等诸多因素综合研判确定 2024 年出栏目标。2024 年为公司五五规划收官之年，2025 年公司将开始实施六五规划。按照计划，公司 2024 年才会研讨和制定六五规划，因此目前尚未明确中长期出栏目标。 公司会始终以推动高质量发展为基础，先把船开稳，再想方设法开快，摇摇晃晃无法走远。长远来看，公司首要任务为把现有的 4600 万头猪场产能充分利用起来，持续提升产能利用率。

　　为实现公司销售目标，公司已做了大量的工作，主要如下组织架构方面，通过拆分养猪事业部，促进业务精细化管理和良性竞争、实现合理管控规模，公司养猪业现已形成南部（猪业一部）、东中部（猪业二部）及西北部（猪业三部）三大区域协同发展的新格局，为实现出栏量目标奠定组织保障。人才管理方面，过去几年，公司通过多种薪酬方案和激励方式，努力留住干部骨干人才，如开展多期股权激励计划，并在大家的努力下实现了归属目标，在行业低谷期保障干部员工获得合理收入，促进干部员工与公司共成长。同时，公司现已恢复人才招聘工作，后续将根据未来生产规划持续做好人才招聘工作。

　　问：请公司 2022年全年肉猪养殖综合成本为多少？2023年和 2024年目标为多少？

　　答：2022 年，公司全年肉猪养殖综合成本约 8.6 元/斤。在假设饲料成本保持不变的基础上，公司初步设定 2023 年全年肉猪养殖综合成本努力降至 8 元/斤以下。市场环境变化太快，饲料原料价格波动对成本影响较大，公司暂未有明确的 2024 年的养殖成本目标。

　　当然，成本只能反映生产经营核心竞争力的一部分，还需要综合考虑销售价格等因素。公司深耕广东和华东等高价区域，从历史销售数据来看，公司销售猪价在行业中有较为明显的优势。

　　问：公司 2022年 11月份肉猪养殖综合成本为 05元/斤左右，12月份环比有所高，请变化的原因主要有哪些？

　　答：同口径下，12 月份肉猪养殖综合成本有所提升，主要原因是冬季天气寒冷，增加防寒保暖费用。同时，为做好冬季生产管理，公司提高非瘟疫情防控标准，提高部分防非成本。除以上外，12 月份猪价下跌，部分淘汰母猪残值降低提高其他盈亏项目的金额致使综合成本有所提升。

　　问：请公司肉猪生产指标中，产保死淘率和肉猪上市率与非瘟前水平相比是否仍有较大差异？2023年肉猪上市率目标为多少？

　　答：目前，公司产保死淘率基本控制到非瘟前水平。自去年四季度以来，公司肉猪上市率稳步提升，12 月份已进一步提升至 93%左右，相比 9 月份大幅提升 3%以上，基础生产管理成效显著。与非瘟前最高水平相比，仍有一定的提升空间，但差异逐步缩小。公司将继续有序开展疫病防控、畜禽转季管理等基础工作，不断完善优化生物安全防控体系，保持大生产稳定，努力实现 2023 年全年养猪平均上市率 93%-93.5%的奋斗目标。

　　问：为高肉猪生长性能，公司从去年开始加大杜洛克公猪的使用比例，请 12月底公司使用比例为多少？公司 2023年目标为多少？

　　答：12 月底，公司在肉猪生产过程中，杜洛克公猪的使用比例达 60%-70%。2023 年，公司将继续提升杜洛克公猪的使用比例，初步设定年底达到 80%-85%的使用比例目标，基本恢复非洲猪瘟疫情发生之前使用比例，努力提升肉猪上市率，降低饲养过程料肉比。除此之外，公司将同时配套部分种猪采取“三系杂交配套”的生产方式，生出的仔猪既可以获得不错的生长性能，也可以保持母猪的繁殖性能，能够保证母猪及时、充足供应。

　　答：根据过去两年经验，冬季非洲猪瘟疫情防控存在不小压力，尤其是北方区域，冲凉、消毒难度较大。为做好 2022 年冬季非洲猪瘟防控工作，公司提前做了大量、充分的准备，其中包括倡议一线干部员工在猪场过年、职能部门行政干部下猪场解决实际问题等，与 2021 年冬季相比，整体防控效果较好。虽比公司理想状态略差，但总体可控。目前公司育种体系已充分恢复，可以立即补充母猪进行生产，猪场人员稳定性同比显著提高。

　　答：根据过往经验来看，“公司+农户（或家庭农场）”模式生产较为分散，对于疫病防控有着天然的优势，大规模集中化养殖在应对疫病防控时可能会存在较大压力。当然，具体防控效果如何，主要取决于生产管理水平和精细化程度。

　　答：9 月底，公司引入广东省种业集团、现代种业发展基金和华农资产等三个战略投资者入股中芯种业，合计出资 23 亿元资金，中芯种业投后估值 100 亿元左右。此举有利于优化中芯种业股权结构，提升公司治理水平，促进中芯种业的商业化市场竞争和长远发展。目前此事项已基本完成，合作协议已签订并开始履行。

　　温氏股份（300498）主营业务：肉鸡和肉猪的养殖和销售;兼营肉鸭、奶牛、蛋鸡、鸽子的养殖及其产品的销售。同时,公司围绕畜禽养殖产业链上下游,配套经营畜禽屠宰、食品加工、现代农牧设备制造、兽药生产、生鲜食品流通连锁经营以及金融投资等业务。

　　温氏股份2022三季报显示，公司主营收入558.74亿元，同比上升19.96%；归母净利润6.86亿元，同比上升107.07%；扣非净利润5.61亿元，同比上升105.19%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入243.3亿元，同比上升52.62%；单季度归母净利润42.09亿元，同比上升158.43%；单季度扣非净利润44.25亿元，同比上升157.9%；负债率60.72%，投资收益12.02亿元，财务费用15.2亿元，毛利率11.29%。

　　该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级23家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为26.71。

　　融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2.42亿，融资余额减少；融券净流出1.11亿，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，温氏股份（300498）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标2星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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　　已有194家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计3.58亿股，占流通A股6.70%

　　近期的平均成本为19.31元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

　　大宗交易：成交均价15.73元,溢价率-19.08%，成交量26.7万股，成交金额419.99万元

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